CRM na mieru alebo hotový nástroj

01Najprv spočítajte ručné prepisovanie

Začnite obyčajným týždňom. Zapíšte si, koľkokrát tím prenesie dopyt z emailu do tabuľky, z tabuľky do cenovej ponuky a potom do výroby. Ku každému kroku priraďte čas a chyby.

Druhý náklad sa ukáže, keď chýba kolega, ktorý pozná stav každej zákazky. Ak sa bez neho práca zastaví, problém nie je v tabuľke. Chýba spoločné miesto, ktoré drží stav a pravidlá.

02Hotový nástroj býva často správna voľba

Pri fakturácii, kalendári alebo bežnom obchodnom lieviku najprv porovnajte hotové nástroje. Predplatné môže vyjsť lacnejšie než vlastný vývoj. Do porovnania však zahrňte počet používateľov, nastavenie, integrácie aj budúci export dát.

Hotové CRM využite aj na overenie procesu. Kým tím každý týždeň mení stavy a postup, nemá zmysel ich programovať. Vlastný systém stavajte až vtedy, keď proces funguje a nástroj ho začne brzdiť.

Tri stĺpce papierových kariet ako kanban, jedna kobaltová a jedna čierna. Ilustračná grafika. — Stav zákazky má poznať systém, nie jeden človek.

03Štyri otázky pred investíciou

Rozhodnutie bude jednoduchšie, keď si písomne zodpoviete štyri otázky.

✓

Koľko stojí dnešný stav?Zrátajte hodiny ručnej práce, opravy chýb a oneskorené zákazky za celý rok.

✓

Je proces vašou výhodou?Vlastná cenotvorba alebo výrobný postup môžu systém na mieru ospravedlniť. Bežný kalendár nie.

✓

Kto to bude používať?Systém pre troch ľudí vo výrobe vyzerá inak než portál pre stovky zákazníkov. Rozhoduje to o rozsahu aj o cene.

✓

Viete si odniesť dáta?Overte si export dát, prístup k repozitáru, zálohy a odskúšanú obnovu. Platí to pri hotovom aj vlastnom riešení.

Ak odpovede zostávajú všeobecné, s vývojom počkajte. Dobré zadanie obsahuje konkrétny proces, používateľov, dáta a náklad dnešného stavu.

✺

Hotový nástroj kupujete pre proces, ktorý má každý. Vlastný systém staviate pre proces, ktorý vás živí.

04Prvá etapa má vyriešiť jeden problém

CRM na mieru nemusí začínať veľkým projektom. Prvá etapa môže spojiť kartu klienta, stav zákazky a jedno miesto, kde sa dnes údaje prepisujú ručne. Tím ju používa v skúšobnom režime a ukáže, čo treba zmeniť.

Takto staviame systém pre výrobcu merchu. Motor pre stav zákazky už beží v skúšobnom režime, ďalšie časti pribúdajú po overení. Prípadová štúdia otvorene rozlišuje hotové časti od tých, ktoré sú ešte v pláne.

05Rozhodnutie musí stáť na číslach

Porovnajte ročný náklad dnešného procesu s cenou prvej etapy, migráciou dát a následnou prevádzkou. Ak úspora nie je jasná, zostaňte pri hotovom nástroji. Vlastný systém nie je cieľ. Má odstrániť drahý problém.

Začnite tým, kto bude so systémom pracovať

Ak potrebujete riadiť klientov, ponuky a zákazky vo firme, pozrite si rozsah CRM na mieru. Ak majú zákazníci sami nahrávať podklady alebo sledovať stav, môže ísť o zákaznícky portál. Obe riešenia môžu zdieľať dáta, no prvá etapa nemusí obsahovať všetko.

CRM a interné systémy podľa firemného procesu Webové aplikácie a zákaznícke portály

Stačí vám hotový nástroj?

Opíšte nám jeden proces, ktorý vás brzdí. Ak vlastný vývoj nedáva zmysel, povieme to rovno.

Napíšte nám

Jeden mail mesačne, ktorý sa oplatí otvoriť

Na privítanie dostanete tri PDF. Nájdete v nich checklist webu malej firmy, šablónu zadania a návod na čítanie cenovej ponuky. Potom príde raz mesačne jedna lekcia z praxe, jeden nástroj a jedna prípadová štúdia s číslami.

Prihlásením súhlasíte so zasielaním noviniek. Odhlásenie kedykoľvek odpoveďou na mail. Ochrana osobných údajov